Bitcoin se disparó a máximos históricos frente al dólar estadounidense el lunes por la mañana, mientras los mercados se preparan para una semana crítica de legislación sobre criptomonedas en los Estados Unidos, con varios proyectos de ley importantes programados para votación en el Congreso.

La criptomoneda cotizó por encima de los 122.000 dólares el lunes temprano, un aumento del 3,3%, después de haber alcanzado su precio más alto hasta la fecha más temprano en el día.

En términos interanuales, Bitcoin ha más que duplicado su valor tras la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump es conocido por su postura favorable hacia los activos digitales. Anteriormente habló sobre Bitcoin durante su campaña y su familia lanzó una empresa de criptomonedas con su propio token, una iniciativa que generó debate ético.

Dan Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell, comentó: «Donald Trump habló de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, y ahora el mercado espera que esas palabras se traduzcan en hechos».

Añadió: «La reciente acción del precio de Bitcoin indica que los inversores y traders esperan algo importante durante la llamada 'Semana de las Criptomonedas'. La moneda ha subido casi un 10 % en tan solo cinco días, una clara señal de FOMO (miedo a perderse algo), un patrón que vemos cada vez que dominan los titulares sobre Bitcoin».

Continuó: «Los entusiastas de las criptomonedas están convencidos de que los activos digitales son el futuro de las finanzas. Y si bien existe un impulso por parte de inversores, gobiernos y corporaciones, el panorama sigue siendo inestable, con más preguntas que respuestas».

¿Qué es la “Semana de las Criptomonedas” en Estados Unidos?

Esta semana, se espera que el Congreso de EE. UU. vote sobre una serie de proyectos de ley emblemáticos que podrían definir el futuro del mercado de activos digitales. Según la plataforma de inversión AJ Bell, los proyectos de ley más destacados incluyen:

1. La Ley de Claridad

Nombre completo: Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales

Este proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio claro para los activos digitales, incluidas las criptomonedas.

2. La Ley del Genio

Nombre completo: Ley de Innovación Guía para las Monedas Estables Nacionales (GENIUS)

Esta legislación establecería la primera estructura regulatoria federal para las monedas estables: criptomonedas vinculadas a monedas tradicionales como el dólar estadounidense.

El Senado ya aprobó el proyecto de ley el mes pasado, lo que marca un hito importante en la regulación de las criptomonedas. Ahora espera la aprobación de la Cámara de Representantes, y los defensores de las criptomonedas esperan una rápida aprobación.

El proyecto de ley es importante porque permitiría a las empresas privadas emitir monedas estables. Amazon y Walmart ya han expresado su interés en ser emisores pioneros.

3. La Ley CBDC

Nombre completo: Ley de Moneda Digital Antivigilancia de Bancos Centrales

Este proyecto de ley pretende impedir que la Reserva Federal emita una moneda digital del banco central (CBDC), en medio de preocupaciones de que podría utilizarse como herramienta de vigilancia.

El repunte del Bitcoin impulsa el mercado de criptomonedas en general

- Ethereum (ETH), la segunda criptomoneda más grande, superó la marca de los $3,000, un aumento del 2.8% el lunes temprano.

- Las acciones relacionadas con criptomonedas que cotizan en bolsa también subieron en las operaciones previas al mercado:

– Las acciones de Strategy Incorporated (MSTR), anteriormente MicroStrategy, subieron.

– Las acciones de Coinbase (COIN) también subieron.

Los precios de la plata subieron en el mercado europeo el lunes, extendiendo las ganancias por tercer día consecutivo y superando con éxito la barrera de los 39 dólares la onza por primera vez desde 2011. El metal ahora está fuertemente posicionado para superar el umbral de los 40 dólares en el corto plazo, en medio de fuertes entradas y una sólida demanda del metal blanco.

Los precios de las materias primas y los metales han entrado en una fase alcista, impulsada por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de una guerra comercial ampliada y aranceles al cobre y otros metales, mientras China avanza para aumentar sus reservas estratégicas de materiales industriales clave.

El precio

Precio de la plata de hoy: La plata subió un 1,9% a 39,13 dólares la onza, el nivel más alto desde septiembre de 2011, desde un nivel de apertura de 38,39 dólares, con un mínimo de la sesión también en 38,39 dólares.

El viernes, la plata subió aproximadamente un 3,75%, lo que marca su segunda ganancia diaria consecutiva, impulsada por las amenazas comerciales de Trump.

La semana pasada, el metal subió un 4,0%, su segunda ganancia semanal consecutiva.

Fuerte demanda

La plata ha subido más de un 8% desde principios de julio y va camino de una tercera ganancia mensual consecutiva, respaldada por una fuerte demanda industrial y un creciente interés minorista, ya que el metal se considera infravalorado en comparación con el oro, que sigue cotizando cerca de máximos históricos.

Demanda industrial

La plata se utiliza ampliamente en sectores de tecnología verde, como paneles solares, vehículos eléctricos y electrónica, debido a su excelente conductividad.

Algunas previsiones globales sugieren que el sector de la energía solar podría consumir hasta el 30% de la producción anual mundial de plata en 2030, ya que cada panel solar normalmente requiere unos 20 gramos de plata.

La demanda industrial mundial ya ha alcanzado niveles récord, con expectativas de llegar a 710 millones de onzas para 2025, lo que podría impulsar nuevos aumentos de precios en la segunda mitad de este año.

Demanda china

Datos positivos recientes de Pekín han reavivado las esperanzas de un repunte económico en China, lo que impulsaría la demanda de metales y materias primas en el mayor mercado de consumo del mundo.

Las autoridades chinas han implementado recientemente una serie de medidas de estímulo fiscal y monetario para apoyar a la segunda economía más grande del mundo y sacarla de una desaceleración prolongada.

Demanda minorista

Los inversores minoristas, que buscan activos financieros para protegerse de los riesgos derivados del cambio global hacia una política monetaria más flexible, consideran cada vez más a la plata como el refugio seguro más rentable y subvaluado.

El actual repunte de la plata está siendo impulsado en parte por la creciente conciencia entre los comerciantes minoristas de que el metal blanco sigue estando significativamente infravalorado en comparación con el oro, que continúa rondando cerca de sus máximos históricos.

Los precios del petróleo subieron el lunes, alcanzando su máximo en tres semanas, mientras los inversores esperaban nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia que podrían afectar el suministro global. Las fuertes importaciones chinas de crudo también impulsaron los precios.

Los futuros del crudo Brent subieron 58 centavos, o 0,8%, a 70,94 dólares el barril a las 09H00 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 59 centavos, o 0,9%, a 69,04 dólares el barril.

El analista de UBS Giovanni Staunovo afirmó: “El aumento de las importaciones de crudo en China y las expectativas del mercado en torno a un próximo anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre Rusia están brindando un apoyo adicional a los precios”.

Trump promete un “anuncio importante” sobre Rusia

Trump dijo el domingo que enviaría sistemas de misiles Patriot a Ucrania e indicó que emitiría una "declaración importante" sobre Rusia el lunes, expresando su frustración con el presidente ruso Vladimir Putin por la falta de progreso para poner fin a la guerra en Ucrania.

En un intento por presionar a Moscú para que inicie negociaciones serias, un proyecto de ley bipartidista estadounidense para imponer nuevas sanciones a Rusia cobró impulso en el Congreso la semana pasada. Al mismo tiempo, representantes de la Unión Europea estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo sobre el 18.º paquete de sanciones contra Rusia, que se espera incluya una reducción del límite del precio del petróleo ruso, según cuatro fuentes europeas tras una reunión el domingo.

China impulsa el mercado con un fuerte apoyo a las importaciones

Los datos aduaneros publicados el lunes mostraron que las importaciones de petróleo crudo de China aumentaron un 7,4% interanual en junio para alcanzar los 12,14 millones de barriles por día, el nivel más alto desde agosto de 2023.

El equipo de investigación de JPMorgan afirmó en una nota a sus clientes: «Es probable que China siga aumentando sus inventarios de petróleo, pero con un almacenamiento cercano al 95 % de la acumulación máxima registrada en 2020, estas existencias podrían empezar a aparecer en ubicaciones visibles del mercado occidental (zonas críticas para la formación de precios), lo que podría ejercer una presión a la baja sobre los precios».

Ganancias semanales en medio de expectativas de mercado más restrictivas

El crudo Brent registró una ganancia semanal del 3% la semana pasada, mientras que el WTI subió alrededor del 2,2%, luego de los comentarios de la Agencia Internacional de Energía de que el mercado petrolero mundial puede estar más ajustado de lo que parece.

Los inversores también siguen de cerca la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios clave, especialmente en medio de las crecientes tensiones por las recientes políticas proteccionistas y anuncios arancelarios de Washington.

El euro tocó brevemente un mínimo de tres semanas el lunes por la mañana antes de recuperar algunas pérdidas, mientras que el dólar estadounidense subió ligeramente después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 30% a las importaciones de dos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, a partir del 1 de agosto.

Los analistas señalaron lo que se conoce como la operación "TACO" (abreviatura de "Trump Always Chickens Out") como un factor que suprimió los movimientos importantes en los mercados de divisas, y ahora los inversores son menos receptivos a sus amenazas recurrentes.

Movimientos más claros en el mercado de criptomonedas

Por el contrario, el mercado de criptomonedas experimentó movimientos más pronunciados, con Bitcoin subiendo a un nuevo récord por encima de la marca de $ 120,000, impulsado por las apuestas de los inversores en avances legislativos largamente esperados a favor del sector que se esperan esta semana.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 2,9% para cotizar a $ 122.549,70, mientras que Ether subió un 1,5% a $ 3.039,48.

Nuevas amenazas arancelarias y acusaciones europeas de injusticia

Trump anunció los nuevos aranceles el sábado en dos cartas separadas dirigidas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ambas publicadas en su plataforma Truth Social.

Tanto la Unión Europea como México calificaron los aranceles de «injustos» y «desestabilizadores». La UE afirmó que extendería la suspensión de los aranceles de represalia contra Estados Unidos hasta principios de agosto y que seguiría impulsando una solución negociada.

¿Podría el éxito de Trump al presionar a sus socios comerciales apoyar al dólar?

Los analistas de Commerzbank escribieron en una nota matutina: “Si Trump realmente logra extraer concesiones importantes de los socios comerciales de Estados Unidos mediante amenazas arancelarias, eso podría verse como algo positivo para el dólar, especialmente si las concesiones implican aranceles más bajos para los productos estadounidenses”.

Sin embargo, también advirtieron que el alto nivel de incertidumbre que enfrentan las empresas estadounidenses, con constantes amenazas arancelarias, está frenando el apetito inversor.

Los mercados ignoran en gran medida las nuevas amenazas

A pesar de las amenazas, la reacción en los mercados de divisas fue relativamente moderada:

El euro cayó un 0,1% a 1,168175 dólares después de tocar su nivel más bajo en tres semanas antes de recuperarse parcialmente.

La libra esterlina cayó un 0,1% a 1,3475 dólares.

El yen japonés subió ligeramente a 147,33 por dólar.

El dólar estadounidense subió 0.3% frente al peso mexicano a 18.683 pesos.

Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia, afirmó: «Los mercados financieros parecen insensibilizados a las amenazas arancelarias de Trump tras meses de reiteración... La reacción moderada esta vez sugiere que el mercado lo ve como una táctica de negociación para obtener más concesiones».

Movimientos en otras divisas y preocupaciones sobre la interferencia de Trump con la Fed

El dólar australiano cayó un 0,11% a 0,65665 dólares, mientras que el dólar neozelandés cayó un 0,36% a 0,5988 dólares.

Más allá de las noticias sobre los aranceles, Trump dijo el domingo que sería “genial” si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, renunciara, un nuevo golpe a la independencia del banco central, ya que nuevamente pidió recortes en las tasas de interés.

Los mercados se orientan hacia los datos de inflación

Los mercados centran ahora su atención en los datos de inflación de EE. UU. de junio, que se publicarán el martes, y que podrían ofrecer señales más claras sobre la trayectoria de los tipos de interés. Los inversores actualmente prevén recortes de tipos de algo más de 50 puntos básicos para diciembre.

Recuperación de las exportaciones chinas

En Asia, los datos publicados el lunes mostraron que las exportaciones chinas recuperaron impulso en junio, mientras que las importaciones también se recuperaron, ya que los exportadores se apresuraron a enviar bienes antes de una tregua arancelaria potencialmente de corta duración entre Beijing y Washington, con la fecha límite de agosto de la administración Trump acercándose.